L’accordo, volto a rafforzare il posizionamento nei servizi di consulenza e advanced analytics, prevede l’acquisizione del 100% del capitale in 5 anni

Cerved acquisisce il controllo di MBS Consulting

Nella giornata di ieri, 30 luglio, Cerved Group ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del controllo di MBS Consulting S.p.A., società di business consulting a capitale italiano, all’interno di un programma di crescita della partecipazione che prevede l’acquisizione del 100% del capitale in 5 anni.

Con più di trent’anni di esperienza sul mercato, 80 professionisti distribuiti nelle sedi di Milano e Roma ed oltre 35 clienti strategici, MBS Consulting (“Management for Business Sustainability”) offre supporto alle aziende di ogni settore nelle scelte strategiche e nella realizzazione di grandi processi di cambiamento, vantando un posizionamento di leadership nel settore assicurativo ed un trend di crescita in altri comparti come quello bancario e delle utilities.

Si tratta di un’operazione che integra l’expertise di Cerved Group in ambito big data, analytics e digital con le competenze di advisory strategico e di change management di MBS Consulting. In un mercato in forte crescita, con l’operazione si integrano due solide realtà caratterizzate da un forte radicamento nel nostro Paese, dando vita a un nuovo soggetto indipendente in grado di accompagnare imprese e organizzazioni pubbliche nei loro processi di trasformazione, con capacità integrate di advanced analytics e business solutions.

MBS ha chiuso il 2018 con Ricavi pari ad Euro 23,3 milioni. L’Operazione prevede da parte di Cerved Group l’acquisto del 30,7% del capitale sociale (51% delle azioni con diritto di voto) di MBS per un corrispettivo di Euro 21,3 milioni ed un meccanismo di put & call per i successivi 5 anni per acquistare la totalità del capitale sociale a condizioni incentivanti legate alla performance. La struttura dell’Operazione e il multiplo valutativo sono in linea con le precedenti transazioni effettuate da Cerved Group. L’Operazione sarà interamente finanziata utilizzando la cassa disponibile di Cerved Group e il closing è previsto in agosto.

Cerved Group è stata assistita da KPMG S.p.A., dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati. MBS Consulting è stata assistita da Studio Rock STP.

Andrea Mignanelli, Amministratore Delegato di Cerved Group, ha commentato: “Con l’acquisizione di MBS Consulting il gruppo Cerved aumenta la propria presenza nell’ambito dei servizi professionali di consulenza manageriale a supporto della crescita e del miglioramento nella gestione del rischio. MBS è una realtà italiana caratterizzata da un management team altamente professionale e coeso. L’operazione ci consentirà di generare valore per i clienti Cerved, e di cogliere a pieno la crescita prevista sul mercato in ambito advanced analytics, digital & big data.”

“Mettendo a valore il know-how unico di Cerved Group nella gestione e nell’analisi di big data, dichiara Andrea Rapaccini, Presidente di MBS Consulting, MBS potrà rafforzare ulteriormente la sua posizione nei grandi clienti finanziari e industriali e svilupparsi in tutti i contesti in cui diventa chiave integrare le potenzialità degli analytics nelle scelte strategiche per garantire processi di trasformazione duraturi e sostenibili. Oltre alle sinergie di offerta e di networking, l’integrazione in Cerved Group ci consentirà di acquisire la massa critica per accelerare il trend di crescita degli ultimi anni, integrando – laddove necessario – altre competenze e risorse dal mercato.”

Grazie a un patrimonio unico di dati, modelli di valutazione, soluzioni tecnologiche innovative e un team di esperti e analisti, il Gruppo Cerved ogni giorno aiuta circa 30.000 imprese, pubbliche amministrazioni e istituzioni finanziarie a gestire le opportunità e i rischi delle proprie relazioni commerciali. Supporta i clienti nella pianificazione e realizzazione di strategie commerciali e di marketing. È, inoltre, tra i più importanti operatori indipendenti nella valutazione e gestione di crediti, in bonis e problematici, e dei beni a questi connessi, affiancando il cliente in tutte le fasi di vita del credito. Cerved ha, infine, all’interno del gruppo, una delle più importanti Agenzie di Rating in Europa.