A seguito dell’offerta del 18 dicembre 2023, il Gruppo iliad ha presentato al Gruppo Vodafone una ulteriore miglior offerta per la fusione di iliad Italia e Vodafone Italia in una società di nuova costituzione (“NewCo”). Il Gruppo Vodafone ha rifiutato questa nuova offerta.
I termini chiave della nuova offerta erano i seguenti:
- Fusione paritetica mediante la costituzione di NewCo detenuta al 50/50;
- Vodafone avrebbe ottenuto 6,6 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (Enterprise Value pari a 10,45 miliardi di euro);
- iliad avrebbe ottenuto 0,4 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (Enterprise Value pari a 4,25 miliardi di euro);
- con nessuna call option a suo favore.
Il Gruppo iliad ritiene che l’offerta presentata fosse la migliore business combination possibile a vantaggio del mercato e del settore delle telecomunicazioni italiani.
iliad Italia proseguirà quindi la propria strategia stand-alone basandosi sul suo eccellente track record:
- oltre 10,5 milioni di utenti mobile dal suo lancio a maggio 2018;
- leader di mercato per crescita netta di utenti tra i 5 principali operatori di rete fissa;
- più di 1,0 miliardo di euro di ricavi nel 2023 con un OFCF a livelli di pareggio.
Il Gruppo iliad continuerà a rafforzare la propria posizione in Italia e a perseguire con determinazione la conquista di quote di mercato in tutti i segmenti.
