La società tecnologica Bending Spoons ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per acquisire AOL, il portale web e fornitore di servizi email, da Yahoo. L’acquisizione dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, soggetta alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative.
AOL sarà l’ennesimo marchio globale di rilievo a unirsi al portafoglio di Bending Spoons. Il mese scorso, la società ha annunciato un accordo definitivo per acquisire Vimeo, la cui chiusura è prevista per il quarto trimestre del 2025, soggetta alle consuete condizioni e approvazioni, comprese l’approvazione degli azionisti di Vimeo e le autorizzazioni regolamentari richieste.
Bending Spoons completa un importante finanziamento del debito
Per finanziare l’acquisizione di AOL e future operazioni di M&A, Bending Spoons ha inoltre annunciato il completamento con successo di un pacchetto di finanziamento del debito da 2,8 miliardi di dollari. Il pacchetto comprende linee di credito Term Loan A e Term Loan B, insieme a impegni incrementali di Revolving Credit Facility, forniti da banche di primo piano tra cui Banco BPM, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho, Société Générale, UniCredit e Wells Fargo. La sindacazione del Term Loan B sarà guidata da J.P. Morgan Chase Bank N.A. negli Stati Uniti e da BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan SE e UniCredit in Europa.
Consulenti
Greenhill, affiliata di Mizuho, e Wells Fargo hanno agito come consulenti finanziari di Bending Spoons per l’acquisizione. Willkie Farr & Gallagher è il consulente legale della società, mentre EY Advisory ed EY SLT hanno fornito servizi di due diligence finanziaria e fiscale. Yahoo è stata assistita da J.P. Morgan Securities e Allen & Company per gli aspetti finanziari, con consulenza legale di Latham & Watkins e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.
Dichiarazioni
“AOL è un’azienda iconica e amata, in buona salute, che ha resistito alla prova del tempo e che, a nostro avviso, possiede un potenziale inespresso”, ha dichiarato Luca Ferrari, CEO e cofondatore di Bending Spoons. “Secondo le nostre stime, AOL è uno dei dieci provider di posta elettronica più utilizzati al mondo, con una base di clienti altamente fidelizzata che conta circa 8 milioni di utenti attivi al giorno e 30 milioni al mese. Intendiamo investire in modo significativo per aiutare il prodotto e l’azienda a prosperare. Bending Spoons non ha mai venduto una società acquisita: siamo certi di essere i giusti custodi a lungo termine di AOL e non vediamo l’ora di servire la sua ampia e fedele base di utenti per molti anni a venire”.
“AOL e Yahoo condividono una lunga storia, e il nostro nuovo team ha apprezzato l’opportunità di riportare AOL alla crescita”, ha affermato Jim Lanzone, CEO di Yahoo. “Questa operazione ci consentirà di concentrarci più a fondo sulle roadmap ambiziose che abbiamo pianificato per i prodotti principali di Yahoo, assicurando al contempo che AOL continui a prosperare sotto la nuova proprietà”.
