Micro Focus International, fornitore di tecnologie software e servizi mission-critical che aiutano i clienti ad accelerare la trasformazione digitale, è ufficialmente di OpenText.
“Vorrei dare il benvenuto a clienti, partner e dipendenti di Micro Focus”, ha dichiarato Mark J. Barrenechea, CEO e CTO di OpenText. “Il digitale è vita e, con i prodotti e i talenti di Micro Focus, supporteremo aziende di qualsiasi dimensione nell’accelerazione della loro trasformazione digitale”.
Mark J. Barrenechea ha inoltre aggiunto: “Con questa acquisizione, la mission aziendale di OpenText si espande per aiutare i professionisti a proteggere le operation, a ottenere maggiori insight dalle informazioni disponibili, nonché a gestire meglio un tessuto digitale sempre più ibrido e complesso, grazie a tool di nuova generazione, tra cui Cybersecurity, Digital Operations Management, Applications Modernization & Delivery, e AI & Analytics. Questa nuova generazione di software per l’Information Management aiuterà le aziende ad accelerare la trasformazione digitale e ne guiderà la crescita, riducendo al contempo i costi”.
Condizioni dell’acquisizione di Micro Focus da OpenText
- Prezzo di acquisto totale di circa 5.8 miliardi di dollari, comprensivo della liquidità e del debito di Micro Focus, soggetto a modifiche finali.
- Il prezzo di acquisto totale è pari a 2,3x i ricavi TTM di Micro Focus.
- Il prezzo di acquisto totale è pari a 6,7x l’EBITDA rettificato TTM di Micro Focus.
- Immediatamente accrescitivo dell’EBITDA rettificato in dollari del F’23.
- Si prevede che il modello operativo di OpenText venga adottato entro 6 trimestri completi o prima.
- Si prevede che la leva finanziaria netta sia inferiore a 3x entro 8 trimestri completi o prima.
- In accordo con le sinergie di costo precedentemente annunciate, pari a 400 milioni di dollari, si prevede di bilanciare la società combinata attraverso una riduzione della forza lavoro di circa l’8% dovuta all’acquisizione di Micro Focus.
“Abbiamo un approccio strutturato e disciplinato nei confronti di fusioni e acquisizioni. Gli ultimi sei mesi di pianificazione ci hanno condotto a un piano di integrazione ben definito per raggiungere i risultati che ci eravamo prefissati. Siamo entusiasti e pronti a conquistare il mercato dell’Information Management, raggiungendo risultati eccellenti con i clienti, facendo crescere l’azienda ed espandendo la liquidità”, ha concluso Mark J. Barrenechea.
